探因明阳智能一季度净利润“顶格”同比5倍预增

Mark wiens

发布时间:2022-04-21

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4月8日,明阳智能(601615.SH)发布一季度预增公告,这也是目前风电板块唯一发布一季度大幅高增预告的公司。

在Wind拉取了风电(中信)成分的20家公司,截至4月10日,仅明阳智能和中闽能源发布了业绩预告,其中中闽能源一季度净利润同比预增51%到81%。而目前看,明阳智能一季度预告不仅刷新了其自身单季利润指标纪录,此外还刷新了A股风电上市公司行业单季度净利润纪录。

公告显示,预计2022年1-3月实现归属于上市公司股东的净利润为13亿元到15.5亿元,同比增加408%到506%;实现归属于上市公司股东的扣非净利润为12.9亿元到15.4亿元,同比增加441%到546%。

此前公司披露的2021年业绩快报显示,实现归属于上市公司股东的净利润33.19亿元,同比增长141.56%。其中,去年第四季度,公司单季净利润为11.58亿元。

4月10日,明阳智能方面回复称,业绩增长来源于在手订单的增加及风机交付规模的上升。

一位风电行业业内人士告诉,风电一般跟随装机有较强的季节性,全年前低后高。因此,一季度预增除去年风电抢装的订单外,行业技术路线变化也是因素之一。

风电技术格局变化 半直驱阵营扩容

在风电领域,直驱、双馈与半直驱曾是三大并行的主流技术路线,观察到,近期,这种“三足鼎立”格局已发生显著改变。在此次年报季中,国内几家主流企业相继表示,在风机技术路线上转向半直驱方向。

3月28日晚间,上海电气正式发布2021年年度报告。报告显示,为更好地迎接2022年开始的海上风电市场平价时代,公司重点研发半直驱传动技术路线,通过技术优化及创新推动成本下降。

作为风电直驱路技术线代表的金风科技则在2021年报中透露了技术倾向,公司称,公司机组采用直驱永磁与中速永磁“双轮驱动”技术路线。上述业内人士告诉,金风科技年报中的“中速永磁”技术即为“半直驱”技术,这是金风科技首次提到转向半直驱。

而在此前金风科技的半年报与2020年年报中将公司技术路线表述为,“公司机组采用直驱永磁技术”。

根据4月8日,金风科技在业绩路演时,面对投资者“三年后,中速永磁和直驱永磁的可能占比”的提问,公司称,“大型化后直驱永磁发电机分瓣、叶片分段也在开发,中速永磁数量增长很快,具体占比主要根据不同市场确定。”

运达股份也加入到半直驱大兆瓦海上风机玩家行列。根据媒体报道,运达股份9兆瓦及以上海上风机将采用半直驱技术路线。

相比于直驱和双馈技术,方正证券张文臣团队指出,半直驱在稳定性、效率和体积上均具有优势。

而上述业内人士告诉,半直驱技术路线在海上风电方便的优势则更为突出。“半直驱结合了双馈和直驱两种技术路线的优点。与双馈相比,齿轮箱传动比低从而提高其可靠性和使用寿命。与直驱相比,发电机转速更高,可以更小的重量实现所需功率。”而目前业内半直驱技术阵营的明显增强,为明阳智能增长提供了支撑。

根据方正证券的研究显示,半直驱机组具有一定技术壁垒,全球范围内有规模出货半直驱式风电整机的厂商只有明阳智能、MHI Vestas和SGRE三家。作为本土厂商,明阳在2010年便推出了基于半直驱技术的全球首台3MW超紧凑型风电机组。

据方正证券研报测算显示,以明阳MySE6.0MW产品线三款机型为例,在额定功率提升17.3%、50.9%情况下,对应主要零部件重量和尺寸提升幅度较小,而右片在尺寸增加12.9%情况下重量减轻8.5%。同时,大型化、轻量化、平台化为风机带来单位零部件用量下降,进一步带动风机综合成本的下降。

去年前三季度新增风机订单同比增长81% 在手风机订单18.3GW

在双碳的大背景下,围绕新能源的全产业链迎来新的窗口期,风电近年来尤为强劲。据能源局发布数据,2021年我国风电新增47.57GW,其中海上风电异军突起,全年新增装机16.9GW,目前累计装机规模26.38GW,跃居世界第一。

据Wood Mac预测,到2029年半直驱机组在全球海陆风电市场的占有率将分别达到34%和45%。

明阳智能方面告诉,2019年至2020年,明阳智能连续两年全国陆上3.0MW及以上、海上5.0MW及以上机组市场新增装机量以及累计装机量均为第一。

去年8月,明阳智能推出了全球最大的16MW的海上风机,满足固定式、漂浮式海上风电开发需求。

今年1月,公司获得广东电力发展股份有限公司投资建设的阳江青洲一、青洲二海上风电场项目风电机组及其附属设备采购订单。该项目总容量1GW,由中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司总承包建设,将全部选用明阳智能MySE11-230抗台风型风电机组。同时,明阳智能重新启动中广核汕尾甲子一0.5GW、甲子二0.4GW项目开发。

公司告诉,上述两个项目累计订单规模达1.9GW。

根据披露,2021年前三季度,公司新增风机订单8089MW,同比增长81%,其中三季度新增风机订单3609MW。截至三季度末,公司在手风机订单18.3GW,较年初增加约4.4GW。

“从行业上限看,据了解,我国水深5-50米海域的海上风能资源可开发量为5亿千瓦,约是2020年底中国发电装机总容量(22亿千瓦)的23%。但2020年我国海上风电新增装机占总风电比例仅为4%。因此,市场判断海上风电行业空间上限较高。”浙江私募机构分析师徐伟告诉。据国金证券测算,2021年明阳智能在国内海上风电领域的市场占有率约提升至35%。

值得注意的是,明阳总部所在地广东是国内率先提出地方性补贴政策的省份,2022-2024年每千瓦补贴分别为1500元、1000元、500元。2021年6月,广东省印发《促进海上风电有序开发和相关产业可持续发展的实施方案》,力争2025年底海风累计建设达18GW。

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